Como usar a tela de lançamentos
- Na tela de lançamentos, é possível especificar de qual conta você quer ver os lançamentos. Para isso, clique em Contas e selecione a conta que deseja:
- Além disso, é possível ir diretamente para a página de conciliação bancária clicando no ícone azul ao lado:
A tela de lançamentos contém as seguintes colunas:
- Dia: Ordenado de forma crescente por padrão, podendo ser alterado para ordem decrescente.
- Contato: Mostra o contato vinculado ao lançamento, como proprietário ou inquilino.
- Descrição: Indica o motivo ou referência do lançamento.
- Categoria: Define a categoria do lançamento, seja despesa ou receita.
- Conta: Mostra a conta envolvida na movimentação financeira.
- Valor: Indica o valor do lançamento.
- Status: Representado por cores para indicar o status do lançamento.
O que cada cor do status dos lançamentos significa?
- Verde: Paga e Recebida.
- Recebida: Fatura quitada que aparece como “recebida” nos lançamentos.
- Paga: Repasse efetuado que aparece como “pago” nos lançamentos.
- Cinza: Não recebida e Não paga.
- Não recebida: Fatura ainda não paga
- Não paga: Repasse pendente, mas dentro do prazo de vencimento.
- Vermelha: Vencida.
- Vencido: Fatura com data de vencimento passada e não paga.
Como realizar um lançamento de receita, despesa ou transferência?
- Para lançar uma receita ou despesa, clique no símbolo de “+” no canto inferior direito da tela de lançamentos. Em seguida:
Selecione a opção “Receita” ou “Despesa”
Como lançar uma receita ou despesa
- Para lançar uma receita ou despesa, clique no símbolo de “+” no canto inferior direito da tela de lançamentos. Em seguida:Selecione a opção “Receita” ou “Despesa”
- Insira o valor do lançamento, a data de vencimento e escolha se será de forma única, recorrente ou parcelada:
- Selecione a opção “Recebido” ou “Pago” se desejar registrar uma receita já recebida, lembrando de adicionar a data do recebimento/pagamento:
- Em Mais opções, adicione informações como juros, descontos e acréscimos:
- Insira uma descrição se desejar e vincule um contato:
- Escolha uma conta, forma de pagamento e categoria para o lançamento:
- Utilize tags para ajudar na filtragem dos lançamentos. É possível também anexar um arquivo:
- Conclua o lançamento clicando no check:
Para realizar uma transferência, clique no símbolo de “+” e siga os mesmos passos acima, escolhendo a opção “Transferência” ao adicionar um lançamento.
Como realizar o filtro de um determinado lançamento?
- Para filtrar por algum contato, acesse a barra de pesquisa no canto superior da tela:
- Para filtrar por um determinado período, vá até as datas no canto superior central da tela e clique. Após isso, você tem algumas opções de período, podendo ainda escolher período:
Resumo geral do mês na tela de lançamentos
Na tela de lançamentos, temos também um resumo geral do mês, que mostra as seguintes informações:
- Saldo atual: O valor que você possui até o período atual.
- Previsão para o fim do período: O valor que você terá se todos os lançamentos forem pagos/recebidos até o fim do período escolhido.
- Saldo anterior: Saldo dos lançamentos até o início do período escolhido.
- Receitas: O saldo de receitas já recebidas no mês.
- Falta receber: Soma dos lançamentos a receber em aberto e vencidos.
- Despesas: O total das despesas a pagar.
- Falta pagar: Repasses ou outros lançamentos avulsos que ainda não foram pagos.
Reenvio de múltiplos lançamentos
O recurso de Reenvio/Envio de múltiplos lançamentos ao PJBank no Imobzi é ideal para corrigir ou reenviar lançamentos que, por algum motivo, não foram processados corretamente. Ele permite que você envie vários registros de forma simultânea, economizando tempo e garantindo mais eficiência na gestão financeira.
- Acesse a aba de lançamentos, selecione os lançamentos que precisam ser enviados novamente, clique nos três pontinhos no canto superior direito e escolha a opção “Reenviar ao Banco”:
Essa funcionalidade é especialmente útil para evitar atrasos ou erros no processamento, reduzindo retrabalhos e proporcionando mais controle sobre suas operações financeiras.
Caso tenha dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte. Estamos aqui para ajudar! Consulte também o artigo: Como falar com o Suporte?