Como cadastrar uma conta bancária no Imobzi?

• Acesse o menu lateral esquerdo do Imobzi, selecione o ícone de Contas & Bancos, como no exemplo abaixo:

• Na tela de Contas & Bancos, clique no Ícone de “+” na cor verde. Após isso você poderá preencher os dados da conta bancária que deseja cadastrar no Imobzi.

• Nome da conta: Preencha com o nome de sua conta bancária;
• Saldo inicial: Neste campo você pode incluir o saldo atual de sua conta;
• Tipo de conta: Você pode escolher entre Outros, Conta Corrente, Conta Digital ou Poupança e Investimentos;
• Banco: Selecione a instituição bancária, você pode pesquisar pelo nome ou pelo código do banco;
• Agência: Digite sua Agência;
• Conta Corrente: Digite sua conta corrente;
• Descrição: Defina uma descrição para sua conta bancária.

 

• Após definir todas as informações, clique no ícone de “check” no canto superior direito para salvar.

O que significa o ícone de Conta preferencial para movimentações?

Ao selecionar a opção de conta preferencial, por padrão, o Imobzi irá selecionar esta conta bancária para criar e vincular lançamentos de faturas e repasses, por exemplo.

Se a integração com o PjBank estiver ativa, vale ressaltar que a conta preferencial para movimentações deve ser a mesma conta que está selecionada na integração com o PjBank, no menu Administrador → Integrações → PjBank → Conta.

Como visualizar os lançamentos de uma conta bancária?

• Caso queira visualizar os lançamentos desta conta bancária, basta clicar no ícone de Lançamentos. Com isso, você será redirecionado para a tela de lançamentos, mas visualizará apenas os lançamentos desta conta, veja no exemplo abaixo:

• Um recurso fantástico na tela de Contas & Bancos é a possibilidade de realizar uma conciliação bancária com um arquivo OFX do seu banco. Para saber como realizar uma conciliação bancária, clique aqui.

Como inativar ou excluir uma conta bancária?

• Clique no ícone de “três pontinhos” ao lado direito da conta que deseja excluir ou inativar, veja no exemplo abaixo:

• Nós recomendamos que sempre inative a conta bancária. Caso você opte por excluir, se a mesma estiver com lançamentos cadastrados vinculados, os lançamentos não serão excluídos e o campo “Conta” do lançamento será alterado para “Nenhum”. Use a opção de excluir apenas para uma conta que não tenha lançamentos cadastrados e vinculados.

Se ainda tiver dúvidas, não hesite em contatar o nosso time de Suporte, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível
(Como falar com o Suporte?).