Como criar um novo Funil?
- Para criar um novo Kanban, acesse o menu lateral esquerdo e clique na aba de Negócios & Cartões. Em seguida, clique no ícone 🔽 e selecione o campo Adicionar Funil, como mostrado no exemplo abaixo:
- Ao abrir a tela de criação de funil, será necessário definir se o funil será para Venda, locação e temporada, Outros negócios ou Gerenciamento de cartões/Kanban:
- É possível editar o Nome do funil, Nome das etapas, além de adicionar ou excluir inúmeras etapas, de acordo com a sua necessidade:
Como adicionar novas etapas?
- Para adicionar novas etapas, clique no ícone de Nova etapa, como no exemplo abaixo:
- Após definir essas opções do funil, clique no ícone ✔ para salvar:
- É possível visualizar os funis criados clicando na opção de funil atual e alterando para o desejado:
- Também é possível alterar as informações do funil acessando o ícone de lápis no canto superior direito da tela e adicionando as informações desejadas:
- Por fim, você pode excluir um funil definitivamente. No ícone de lápis, ao abrir a tela, no canto inferior direito há a opção Excluir funil:
Como Gerir os Negócios por Equipe?
- Você também pode gerenciar seus funis por equipe. Para saber mais, clique aqui.
Nota: A criação de múltiplos funis de negócios está disponível a partir do plano CRM Business. Consulte nosso site em www.imobzi.com/planos.
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