1. O que são Leads?
Lead é um termo de Marketing usado para definir os clientes interessados em seus produtos ou serviços, ou seja, um cliente em potencial.
2. Leads x Contatos
Diferentemente de Leads, contatos já são clientes de fato, ou seja, um proprietário, inquilino, fiador, fornecedor, entre outros. Então sempre defina seus clientes em potencial como Leads e seus clientes de fato, como Contatos.
Bom, agora você já sabe a diferença entre as categorias de Contatos e Leads, vamos para os passos de como realizar o cadastro de ambos.
3. Cadastro de Leads
- Para cadastrar um novo Lead, clique no ícone dos Leads no menu vertical esquerdo e, em seguida, no ícone de “+”, em verde:
- Agora insira todas as informações possíveis do Lead. É obrigatório o preenchimento do nome, sobrenome, nome completo e sexo. Recomendamos que você sempre cadastre ao menos um e-mail e telefones para contato, pois isso ajuda na automatização de recursos do Imobzi, como o envio de e-mails automáticos e a utilização de atalhos para comunicação na versão Mobile. Então já sabe né? Baixe o app Imobzi no seu smartphone! 🙂
Sobre a questão de automação de envio de e-mails via Imobzi, existe a função de Radar, na qual o sistema envia automaticamente um e-mail ao Lead caso um imóvel compatível com o perfil do cliente seja adicionado ao banco de dados. Para mais informações, acesse: Quando o e-mail de notificação de imóvel disponível é disparado na função Radar?.
4. Atividades e dados do Lead
- Na aba de Atividades do Lead, você pode ver o meio pelo qual o Lead chegou, qual imóvel ele está interessado e outras informações relevantes.
- Nessa aba, é possível adicionar notas, criar tarefas, enviar e-mails, registrar conversas do WhatsApp, anotar informações de ligações, incluir detalhes sobre visitas, criar negócios ou cartões vinculados ao Lead, adicionar informações de crédito/financiamento e anexar documentos.
Ao incluir o Lead em um negócio, o Imobzi o transforma automaticamente em um Contato, categorizando-o como Inquilino ou Comprador. É recomendável que os Leads sejam gerenciados pelos corretores por meio da Tela de Funil de Negócios, permitindo melhor controle das informações pela administração.
- Na aba de Dados, é possível visualizar rapidamente as principais informações do Lead, inativá-lo ou torná-lo privado, restringindo o acesso somente a você:
5. Editar, excluir ou migrar para Contato
- Para alterar informações do Lead, acesse os três pontinhos no cadastro. Lá, você pode editar, excluir ou migrar para Contato:
Opções no Cadastro
- Mídia de origem: Especifique a origem do Lead (site, portal, panfleto, etc.).
- Gerenciado por: Defina um responsável pelo Lead. Idealmente, atribua negócios a corretores na Tela de Funil de Negócios para melhor controle.
6. Filtrando os Leads
- Para buscar um Lead específico, clique no ícone da lupa e insira o nome. Inclua o máximo de informações para facilitar a busca e evitar duplicações:
- Clique no ícone de seta para acessar as “Listas Inteligentes”, filtrando Leads por categorias como:
- Todas: Todos os Leads cadastrados.
- Meus Leads: Leads gerenciados por você.
- Desatualizados: Leads sem atualização há mais de 1 ano.
- Novos Leads: Leads cadastrados nos últimos 7 dias.
- Pendentes para revisão: Leads que precisam de revisão.
- Inativos: Leads marcados como inativos.
Palavras-chave: Gestão de Leads & Contatos, Leads, Contatos, cadastro, editar, excluir, migrar, mídia de origem, gerenciado por, filtrar, listas inteligentes, todos, meus leads, desatualizados, pendentes para revisão, inativos, atividades, dados, automação.