Como enviar um termo através de um negócio?

1. Para enviar um termo através do menu de Negócios & Cartões, é necessário possuir um negócio previamente criado, ele pode ser feito de forma manual na própria tela de
Negócios & Cartões
ou automaticamente através do
Rodizio de distribuição de Leads.

2. Se você já tem o negócio criado, basta ir no menu lateral esquerdo > Negócios & Cartões > selecionar um negócio:

3. Vá até a sessão de Visitas, adicione um novo imóvel ou envie um termo para uma visita existente. Clique no imóvel, e ao abrir a opção de Visita, role para ver a opção Enviar termo de visita:

4. Ao clicar, você será direcionado para o menu de Documentos. Selecione o Negócio, o Modelo de texto do termo de visita que deseja enviar e clique em Próximo e Notificar:

Como o locatário recebe o termo de visita no e-mail?

Ao ser enviado com sucesso, ele é apresentado desta forma no e-mail:

Como enviar um termo de visita através da agenda?

É necessário possuir uma visita criada. Caso ainda não tenha agendado, inicie pelo passo 1. Caso já tenha uma visita, comece pelo passo 3:

1. Vá até o menu lateral esquerdo em Agenda:

2. Para agendar a visita, clique no símbolo de + > Visita e preencha as informações desejadas:

As informações principais são: Título, Imóvel e Contato:

3. Após adicionar a visita na agenda, selecione a opção de Notificação e escolha como enviar (e-mail ou WhatsApp):

4. Clique no botão ENVIAR TERMO DE VISITA. Você será direcionado para o menu de Documentos, onde poderá selecionar o Negócio e o Modelo de texto do termo:

Como enviar um termo de visita através de um imóvel?

1. Para enviar um termo pelo menu de imóveis, é necessário criar um imóvel previamente.
Clique aqui e saiba como criar.

2. Com o imóvel cadastrado, vá até a sessão de atividades e clique em adicionar uma visita:

3. Após adicionar a visita, selecione o contato, clique em Notificação e escolha o método de envio (e-mail ou WhatsApp):

4. Clique em ENVIAR TERMO DE VISITA. Você será direcionado ao menu de Documentos, onde selecionará o Negócio e o Modelo de texto do termo. Por fim, clique em Notificar ou Notificar por WhatsApp:

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